远洋集团拟发行6亿美元有担保票据 票面利率4.75%

7月30日早间，远洋集团控股有限公司发布公告称，公司拟发行6亿美元有担保票据，发售价将为票据本金额的98.554%。该票据将于2029年到期，票面利率4.75%。

于2019年7月29日，远洋连同发行人已就发行本金额6亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。

据悉，票据发行人为远洋地产宝财IV有限公司，为该公司的全资附属公司。其建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。

经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额约为5.88342亿美元。该集团拟根据适用法律及规例将所得款项净额主要用于偿还本集团现有债务。票据将按4.75%的年利率计息，每半年于每年2月5日及8月5日进行支付。

公告披露，除非先前已获赎回或购买及注销，否则票据将于2029年8月5日按其本金额赎回。

这是远洋集团今年第三次融资。今年1月，远洋集团成功发行5亿美元境外高级美元债券，票面利率为5.25%；3月份，远洋集团全资附属公司远洋控股成功发行本金总额不多于人民币29亿元之公司债券，票面利率最高4.59%。

年报显示，2018年，远洋集团手持现金392.1亿元，同比增加78.5%，反映短期偿债能力的速动比率降至1.44。综合来看，远洋的现金足以覆盖短期债务。但是，2018年，远洋集团的净借贷比率从2017年的62%上升至73%，其贷款总额为885.75亿，总负债达到1862亿。

(整理自AI财经社、智通财经、财华网）