中国金茂将发行2.5亿美元新票据 按年利率4%计息

6月17日早间，中国金茂控股集团有限公司发布公告，内容有关于交换要约结果及同步新资金发行新票据定价。

披露显示，中国金茂向持有方兴发展发行于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约，以用彼等的现有票据交换方兴光耀将予发行的以美元计值的新担保票据。

据悉，交换要约于2019年6月13日伦敦时间下午4:00到期。中国金茂随后于2019年6月14日宣布，于交换届满期限之前，现有票据本金总额中的9809.6万美元（约占已发行现有票据合计本金总额的19.62%）已根据交换要约有效提呈进行交换。

根据相关条件，中国金茂预期将根据交换要约发行新票据本金总额中的1.05亿美元，连同根据同步新资金发行的已发行新票据1.45亿美元，将构成新票据的本金总额2.5亿美元。

据悉，待交换要约及同步新资金发行的先决条件于2019年6月21日达成或获豁免后，中国金茂将于同步新资金发行中发行1.45亿美元的新票据，除根据其条款获提早赎回外，将于2024年6月21日到期。

新票据自2019年6月21日（包括该日）起按年利率4.00%计息，并于2019年12月21日起每半年期末于每年6月21日及12月21日付息。

根据同步新资金发行的新票据发售价为新票据本金额的101.564%。根据交换要约发行的新票据将与作为同步新资金发行一部分将予发行的新票据构成单一系列。

据了解，同步新资金发行的联席牵头经办人为香港上海汇丰银行有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Morgan Stanley & Co. International plc、渣打银行及瑞穗证券亚洲有限公司。

假设交换要约于2019年6月21日结付，现有票据已有效提呈并获接纳交换的现有持有人亦将就有效提呈并获接纳交换现有票据本金额中的每1000美元就有关应计利息以现金形式收到12.375美元及收到代替新票据的任何零碎金额现金。

中国金茂方面称，交换要约的完成可能对选择不参与的现有票据持有人构成不利影响。尤其是，对于未有进行交换的现有票据而言，其市场流通量可能较现有票据的现有市场流通量更有限，其亦可能因交易要约完成时现有票据的未偿还本金额有所减少而一并不再存在。

(整理自观点地产网、中国网地产）